去年這個(gè)時(shí)候，筆者曾在網(wǎng)上發(fā)表了一篇《俄羅斯市場(chǎng)上華商面臨的九大危機(jī)》的文章，在該文中對(duì)2014年俄國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)作了比較可悲觀的預(yù)測(cè)和分析。眼下俄羅斯深陷危機(jī)之中，筆者反而覺(jué)得這正是中國(guó)企業(yè)拓展俄羅斯市場(chǎng)的好機(jī)會(huì)。在大多數(shù)人眼中看到的只是俄羅斯的危機(jī) 而看不到其中隱藏的的商機(jī)，事實(shí)上，越是危機(jī)時(shí)刻 越能涌現(xiàn)出更多意想不到的商機(jī)，現(xiàn)在才是進(jìn)入俄羅斯市場(chǎng)的最佳時(shí)機(jī)。中國(guó)企業(yè)完全可以利用這次俄羅斯市場(chǎng)重新洗牌的機(jī)會(huì)，搶占銷(xiāo)售渠道，布建銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)勢(shì)推出自已的品牌，從而真正掌握在俄羅斯市場(chǎng)的主動(dòng)權(quán)，經(jīng)過(guò)一兩年的精心布局，就一定會(huì)迎來(lái)俄羅斯經(jīng)濟(jì)高速成長(zhǎng)期，收獲更多更大的果實(shí)。

一、對(duì)俄羅斯經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)的基本判斷

目前導(dǎo)致俄羅斯經(jīng)濟(jì)陷入困境的外在因素主要有兩個(gè)，第一是因?yàn)蹩颂m危機(jī)升級(jí)而導(dǎo)致的歐美制裁，第二個(gè)是石油價(jià)格的下跌。從目前的發(fā)展趨勢(shì)看，這兩方面都在向積極方向轉(zhuǎn)變，俄羅斯經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下半年將會(huì)逐步好轉(zhuǎn)，盧布趨向穩(wěn)定，消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)力將逐步回升。影響俄羅斯經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)在因素是俄國(guó)經(jīng)濟(jì)高度依賴(lài)石油出口，俄羅斯政府正借助這次危機(jī)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，目前俄羅斯政府正在制定和實(shí)施一些有利于轉(zhuǎn)型的政策和措施，其效果將會(huì)逐步顯現(xiàn)。因此，筆者認(rèn)為現(xiàn)在是布局俄羅斯市場(chǎng)的絕好機(jī)會(huì)。

(一)、烏克蘭危機(jī)的發(fā)展趨勢(shì)

烏克蘭危機(jī)是沖出俄羅斯經(jīng)濟(jì)的第一要素，而2月12日俄、法、德、烏四國(guó)首腦達(dá)成的新的?；饏f(xié)議，可以說(shuō)是烏克蘭危機(jī)的拐點(diǎn)。其理由是顯而易見(jiàn)的，首先烏克蘭危機(jī)的惡化將嚴(yán)重威脅歐洲的安全利益和經(jīng)濟(jì)利益。一方面與俄對(duì)抗升級(jí)將有可能使更多歐洲國(guó)家卷入戰(zhàn)爭(zhēng)；另一方面長(zhǎng)期的僵持必將沖擊歐洲的經(jīng)濟(jì)。歐盟委員會(huì)預(yù)計(jì)，由于對(duì)俄制裁，歐盟今明兩年將分別減少400億歐元和500億歐元收入，分別占?xì)W盟國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的0.3%和0.4%。烏克蘭是歐洲的一部分，烏克蘭危機(jī)升級(jí)的最大受害者是夾在兩者之間的歐洲。俄科學(xué)院歐洲研究所專(zhuān)家費(fèi)多洛夫表示，歐洲領(lǐng)導(dǎo)人已感到了“危險(xiǎn)時(shí)刻”。一場(chǎng)大型戰(zhàn)爭(zhēng)對(duì)歐洲將是毀滅性的，對(duì)于曾經(jīng)飽嘗戰(zhàn)爭(zhēng)苦難的歐洲人來(lái)說(shuō)，這是不可接受的。在事關(guān)歐洲的核心利益的情況下，法德等國(guó)不可能盲目跟隨美國(guó)，這是法德領(lǐng)導(dǎo)人這么急于繞開(kāi)美國(guó)甚至繞開(kāi)歐盟聯(lián)手解決烏克蘭危機(jī)的根本原因。

其次，對(duì)立雙方的斗爭(zhēng)意志的強(qiáng)弱已經(jīng)決定了烏克蘭危機(jī)的結(jié)局。雖然從表面上看，俄羅斯是以一國(guó)之力對(duì)抗整個(gè)西方陣營(yíng)，但歐美本身的利益訴求就存在矛盾，加之普京利用希臘、塞浦路斯成功分裂歐盟，加大了西方陣營(yíng)的裂痕，使其很難形成統(tǒng)一的斗爭(zhēng)意志。美歐之間圍繞烏克蘭問(wèn)題的分歧越來(lái)越明顯，美歐的裂痕暴露出一個(gè)更深層的矛盾。美國(guó)策略的焦點(diǎn)不是保衛(wèi)烏克蘭，而是利用烏克蘭來(lái)懲罰俄羅斯。美國(guó)可以忽略與俄羅斯交惡對(duì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生的影響：2013年，俄美貿(mào)易額只占美國(guó)總貿(mào)易額的1%。但俄羅斯是歐洲的第三大貿(mào)易伙伴，2013年俄羅斯占?xì)W洲總貿(mào)易額的近10%，加上許多歐洲國(guó)家經(jīng)濟(jì)上依賴(lài)俄羅斯的能源，使處在沖突風(fēng)口浪尖的歐洲無(wú)法忍受雙方對(duì)立對(duì)經(jīng)濟(jì)的消極影響以及更大規(guī)模戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)的威脅。因此，懲罰俄羅斯也就是懲罰歐洲。

在歐盟的普遍觀點(diǎn)中，向?yàn)蹩颂m提供武器不僅不會(huì)嚇住普京，反而會(huì)加劇俄羅斯的反擊，引發(fā)更大的戰(zhàn)爭(zhēng)，甚至有可能把整個(gè)歐洲推向“戰(zhàn)爭(zhēng)”的深淵。烏克蘭問(wèn)題對(duì)美國(guó)而言是非核心利益，死磕俄羅斯有可能引發(fā)核戰(zhàn)爭(zhēng)，美國(guó)不可能為了烏克蘭去冒這樣的風(fēng)險(xiǎn)，這也是美國(guó)自烏克蘭危機(jī)開(kāi)始就把武裝干涉排除在外的原因。而對(duì)普京領(lǐng)導(dǎo)下俄羅斯而言，烏克蘭是不可逾越的戰(zhàn)略底線，關(guān)系到俄羅斯的核心利益，目前已被逼到墻角，只能背水一戰(zhàn)。因此，盡管俄羅斯因?yàn)蹩颂m危機(jī)蒙受了巨大損失，俄大部分民眾依然支持普京抗?fàn)幍降?。俄羅斯民眾可以抵御饑荒，但他們不能忍受軟弱。面對(duì)普京強(qiáng)悍的戰(zhàn)斗力以及俄羅斯全民族的凝聚力，各懷心思的西方陣營(yíng)除了尋求妥協(xié)別無(wú)他途。

第三，俄烏雙方的力量對(duì)比是決定烏克蘭危機(jī)走向的根本因素。烏克蘭軍隊(duì)訓(xùn)練不足、領(lǐng)導(dǎo)不力，軍心渙散、內(nèi)部矛盾重重，西方提供再多武器也不能從根本上提高烏克蘭軍隊(duì)的戰(zhàn)斗力，即便是西方最鷹派的人也承認(rèn)這一點(diǎn)。烏克蘭軍隊(duì)目前已經(jīng)處于守勢(shì)，面對(duì)得到俄羅斯支持的東部武裝，根本無(wú)法取勝。2014年，烏克蘭GDP下滑約8%，國(guó)家主權(quán)信用評(píng)級(jí)被降至“CCC-”級(jí)，經(jīng)濟(jì)處于崩潰邊緣，無(wú)法承受巨大的戰(zhàn)爭(zhēng)開(kāi)支，亟需休身養(yǎng)息，恢復(fù)經(jīng)濟(jì)。而俄羅斯則是上下一心，同仇敵愾，軍隊(duì)裝備精良，訓(xùn)練有素，士氣高昂，具有豐富實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。俄羅斯經(jīng)過(guò)十幾年的恢復(fù)性發(fā)展，已打下較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，可為沖突提供強(qiáng)大的支持。

第四、這一協(xié)議是在沒(méi)有美國(guó)人參與下達(dá)成的。不管是美國(guó)有意要脫身還是法德有意繞開(kāi)美國(guó)，實(shí)際上美國(guó)都已經(jīng)成為了烏克蘭危機(jī)的旁觀者，至少美國(guó)失去了烏危機(jī)中的主導(dǎo)地位。法德來(lái)主導(dǎo)危機(jī)的解決，肯定首先會(huì)站在維護(hù)歐洲的利益高度上看問(wèn)題。只要?dú)W洲不刺激俄羅斯，俄羅斯就不會(huì)鼓動(dòng)?xùn)|部地區(qū)武裝鬧事。只要?；饏f(xié)議能夠執(zhí)行下去，法德就有借口推動(dòng)歐洲解除對(duì)俄的制裁。照目前的情形來(lái)看，即使歐盟不能就解除制裁達(dá)成一致，恐怕法德也不會(huì)認(rèn)真執(zhí)行。而對(duì)于俄羅斯來(lái)說(shuō)，制裁給經(jīng)濟(jì)帶來(lái)了壓力。目前擺脫經(jīng)濟(jì)困境是第一位的。

烏克蘭危機(jī)各方達(dá)成?；饏f(xié)議后，盧布兌美元及歐元在12日分別回升至64.85及73.61水平，俄股方面也傳出好消息，以美元計(jì)價(jià)的RTS指數(shù)升5.33%，以盧布計(jì)價(jià)的Micex指數(shù)也上升2.34%。歐洲股市上漲，泛歐績(jī)優(yōu)300指數(shù)和德國(guó)DAX30指數(shù)都創(chuàng)歷史新高，希臘股市暴漲近7%。烏克蘭危機(jī)可能會(huì)出現(xiàn)反復(fù)，但總體上將趨向緩和，西方對(duì)俄羅斯的制裁將會(huì)逐步松動(dòng)。

(二)、石油價(jià)格

帶動(dòng)俄羅斯經(jīng)濟(jì)走出困境的另一個(gè)因素是原油價(jià)格回升。國(guó)際油價(jià)不可能無(wú)底線下跌,原油價(jià)格回升將帶動(dòng)俄經(jīng)濟(jì)基本面趨于好轉(zhuǎn)。俄羅斯《獨(dú)立報(bào)》主編列姆丘科夫說(shuō)，普京認(rèn)為六個(gè)月后石油價(jià)格就會(huì)上漲。普京的預(yù)測(cè)也不是毫無(wú)依據(jù)。目前美國(guó)運(yùn)轉(zhuǎn)的鉆油平臺(tái)已連續(xù)幾個(gè)月減少，降至1140座，這是2011年12月以來(lái)最低水平。美國(guó)多家油氣生產(chǎn)企業(yè)已在削減開(kāi)工鉆臺(tái)和資本支出，平均減少了25%-40%。此外，荷蘭皇家殼牌有限公司、雪佛龍公司、英國(guó)石油公司、挪威國(guó)家石油公司等石油巨頭削減了數(shù)十億美元的投資項(xiàng)目，分析師稱(chēng)這最終會(huì)影響到石油產(chǎn)量增長(zhǎng)。通常情況下，石油行業(yè)從削減資本開(kāi)支到產(chǎn)量下降，會(huì)有半年左右的時(shí)滯，鑒于此，2015年下半年頁(yè)巖油井的產(chǎn)出率將會(huì)出現(xiàn)大幅下降局面。美國(guó)頁(yè)巖油行業(yè)大佬Harold Hamm表示油價(jià)不久后就將反彈，他認(rèn)為沙特石油部長(zhǎng)接二連三的不減產(chǎn)表態(tài)是在虛張聲勢(shì)，他強(qiáng)調(diào)現(xiàn)有油價(jià)下沙特將無(wú)力長(zhǎng)期維持高昂的社會(huì)福利開(kāi)支。事實(shí)上，沙特在2015年預(yù)算報(bào)告中暗示今年油價(jià)將回到每桶80美元。無(wú)獨(dú)有偶，美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬1月7日也警告美國(guó)消費(fèi)者，油價(jià)不會(huì)長(zhǎng)期這么低，提醒消費(fèi)者應(yīng)明智地利用低油價(jià)降低成本產(chǎn)生的節(jié)余，仍需要考慮如何節(jié)約能源方面的支持，以應(yīng)對(duì)未來(lái)油價(jià)反彈的必然局面。

從目前石油交易市場(chǎng)出現(xiàn)的機(jī)構(gòu)投機(jī)凈長(zhǎng)倉(cāng)增加和交易商“囤油”兩個(gè)現(xiàn)象來(lái)看，油價(jià)反彈也是符合市場(chǎng)預(yù)期。過(guò)去七個(gè)月油價(jià)跌逾五成，但相應(yīng)的石油期貨市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)投機(jī)凈長(zhǎng)倉(cāng)卻增加了三倍。以布蘭特原油為例，去年9月13日投機(jī)凈長(zhǎng)倉(cāng)約為3600萬(wàn)桶，處于歷史低位，但至今已增加至1.4億桶水平。一些大型交易商和投資銀行正在積極買(mǎi)入囤積庫(kù)存，令最近三四個(gè)月超級(jí)油輪運(yùn)費(fèi)飆升四倍。

另一方面，由于價(jià)格低，消費(fèi)者對(duì)油的需求又會(huì)上升。油價(jià)低勢(shì)必會(huì)刺激需求，人們會(huì)消費(fèi)多一些，預(yù)期這個(gè)情況會(huì)在六個(gè)月內(nèi)發(fā)生。近期油價(jià)已經(jīng)連續(xù)出現(xiàn)上漲，2月13日布倫特原油已突破每桶60美元大關(guān)。受?chē)?guó)際油價(jià)暴漲提振，盧布連續(xù)多個(gè)交易日走強(qiáng)；半數(shù)國(guó)庫(kù)收入來(lái)自油氣的俄羅斯國(guó)債也隨之大漲。從總體趨勢(shì)來(lái)看，雖然短期之內(nèi)油價(jià)還會(huì)震蕩，但長(zhǎng)期來(lái)看，油價(jià)可能企穩(wěn)并上漲，但即便上漲也不會(huì)回升至此前價(jià)格區(qū)間的高點(diǎn)。

二、中國(guó)企業(yè)的機(jī)會(huì)和對(duì)策

盧布的大幅跳水，貨物停滯、貨款延遲、訂單銳減，這是目前中國(guó)對(duì)俄經(jīng)貿(mào)企業(yè)所面臨的現(xiàn)實(shí)困境。危機(jī)，往往意味著契機(jī)，危機(jī)就是轉(zhuǎn)機(jī)。俄羅斯輕工業(yè)產(chǎn)業(yè)的不發(fā)達(dá)，生活日用品需要大量進(jìn)口，決定了俄羅斯的市場(chǎng)總是存在巨大的剛需。越是危機(jī)時(shí)刻 越能涌現(xiàn)出更多意想不到的商機(jī)，中國(guó)企業(yè)無(wú)疑還有很大的商機(jī)可挖。        

面對(duì)危機(jī)的沖擊，俄羅斯市場(chǎng)各行各業(yè)將重新洗牌，優(yōu)勝劣汰，各行業(yè)的市場(chǎng)份額也將重新分配。因此，對(duì)于已進(jìn)入俄市場(chǎng)的中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，需要堅(jiān)持，需要及時(shí)調(diào)整戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)，而對(duì)尚未進(jìn)入俄市場(chǎng)的中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，需要準(zhǔn)備、需要及早布局，需要利用俄羅斯市場(chǎng)重新洗牌的機(jī)會(huì)占領(lǐng)一席之地。      

對(duì)于中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，在俄羅斯經(jīng)濟(jì)低迷的時(shí)期，恰恰是打入俄羅斯市場(chǎng)最好的時(shí)機(jī)。因?yàn)椋诮?jīng)濟(jì)繁榮時(shí)期，市場(chǎng)被原有的商家分割、占有和壟斷，新進(jìn)入者很難打破原有的市場(chǎng)格局。危機(jī)來(lái)了，原有的商家遭受很大損失，有的倒閉，有的停業(yè)，有的收縮，市場(chǎng)給新進(jìn)入者留下了許多空間，這個(gè)時(shí)候的進(jìn)入成本最小，進(jìn)入的障礙和困難也最少，是中國(guó)企業(yè)搶占俄市場(chǎng)的絕好機(jī)會(huì)。

1、盧布貶值，俄羅斯消費(fèi)者荷包縮水，原來(lái)購(gòu)買(mǎi)歐洲產(chǎn)品的顧客轉(zhuǎn)而尋求購(gòu)買(mǎi)性?xún)r(jià)比高的產(chǎn)品。他們追求性?xún)r(jià)比，希望購(gòu)買(mǎi)有一定品牌知名度和較高品質(zhì)、價(jià)格適中的產(chǎn)品，中國(guó)有很多產(chǎn)品己經(jīng)達(dá)到這個(gè)檔次，只要做一些適當(dāng)推廣，就會(huì)有較大銷(xiāo)量。

2、對(duì)于大多數(shù)中端的消費(fèi)者而言，雖然收入縮水，但他們的購(gòu)買(mǎi)欲望和消費(fèi)欲望，并沒(méi)有消除，反而進(jìn)一步膨脹，他們希望購(gòu)買(mǎi)的都是價(jià)廉物美的產(chǎn)品。如果中國(guó)企業(yè)能夠運(yùn)用新技術(shù)或新商業(yè)模式，大幅度降低生產(chǎn)、流通環(huán)節(jié)的費(fèi)用，無(wú)疑會(huì)受到消費(fèi)者的歡迎。所以，我們可以考慮使用網(wǎng)上直銷(xiāo)的方式，減少中間環(huán)節(jié)的費(fèi)用，讓消費(fèi)者得到實(shí)惠。

3、由于匯率風(fēng)險(xiǎn)、銷(xiāo)量下降以及盈利能力的大幅下降，導(dǎo)致很多進(jìn)口商進(jìn)口意愿降低，市場(chǎng)上開(kāi)始出現(xiàn)缺貨或品種不全的現(xiàn)象，有實(shí)力的中國(guó)企業(yè)可利用這個(gè)時(shí)機(jī)進(jìn)入市場(chǎng)，能夠迅速、低成本地?fù)屨间N(xiāo)售渠道和推廣品牌。前幾年的亞洲金融危機(jī)，盧布也遭遇過(guò)類(lèi)似的大幅跳水，但金融危機(jī)過(guò)后的俄羅斯市場(chǎng)，卻給了許多企業(yè)做大市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。

4、盧布貶值的另一個(gè)效應(yīng)是大幅降低了當(dāng)?shù)氐纳虅?wù)成本和用工成本，非常適合在俄羅斯當(dāng)?shù)厣a(chǎn)。中國(guó)企業(yè)可以考慮來(lái)俄辦廠或進(jìn)行組裝，既降低了成本又提高了反應(yīng)速度，無(wú)疑可以提高競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)企業(yè)完全可以依靠其雄厚的制造業(yè)基礎(chǔ)，拿下更多俄羅斯市場(chǎng)份額。俄羅斯聯(lián)邦駐華商務(wù)副代表席卓夫·謝爾蓋在北京出席第二屆中國(guó)海外投資新年論壇時(shí)表示，盧布貶值危機(jī)正促使俄羅斯積極改變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，同時(shí)為中國(guó)企業(yè)來(lái)俄投資提供新機(jī)遇。中國(guó)投資者應(yīng)改變此前僅向俄羅斯推銷(xiāo)商品的觀念，兩國(guó)經(jīng)濟(jì)合作已從原來(lái)的貿(mào)易時(shí)代轉(zhuǎn)向中資企業(yè)在俄落地發(fā)展的時(shí)代。我國(guó)幾家自主車(chē)企紛紛選擇逆勢(shì)進(jìn)擊，在“危機(jī)”中尋找機(jī)會(huì)，深耕俄羅斯車(chē)市。長(zhǎng)城汽車(chē)集團(tuán)和重慶力帆集團(tuán)正在俄羅斯建設(shè)大型制造廠，廣汽傳祺在今年底特律車(chē)展宣布，將在俄羅斯建廠。

5、在目前經(jīng)濟(jì)低迷的形勢(shì)下，很多商家都在削減宣傳推廣費(fèi)用，有實(shí)力的中國(guó)企業(yè)可以利用這個(gè)空檔推廣自已的產(chǎn)品和品牌，搶占受到擠壓的歐美商品市場(chǎng)。對(duì)于缺乏資金、人力、經(jīng)驗(yàn)的中小企業(yè)來(lái)說(shuō)，可以與其他企業(yè)聯(lián)合起來(lái)推廣產(chǎn)品和品牌，這樣既能節(jié)省費(fèi)用又能快速提升銷(xiāo)量。俄羅斯廣東商會(huì)正在將這樣的想法付諸實(shí)施，他們正聯(lián)合中國(guó)的一些行業(yè)協(xié)會(huì)、家居建材企業(yè)、俄羅斯銷(xiāo)售中國(guó)家居建材的商家成立俄羅斯中國(guó)家居建材聯(lián)盟，通過(guò)聯(lián)盟整合各廠商的力量，聯(lián)手拓展俄羅斯市場(chǎng)。

6、在俄跨境電商市場(chǎng)中，中國(guó)商品已經(jīng)脫穎而出，成為俄電商市場(chǎng)的主力軍。俄國(guó)際貿(mào)易協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年俄線上交易訂單中的70%是中國(guó)商品，比2013年增長(zhǎng)40%。中國(guó)商品正在以物美價(jià)廉、種類(lèi)豐富的獨(dú)家特色吸引著俄羅斯的網(wǎng)購(gòu)大軍。中國(guó)企業(yè)可以利用這一契機(jī)，通過(guò)網(wǎng)上推廣和在俄設(shè)立產(chǎn)品展銷(xiāo)體驗(yàn)中心相結(jié)合的方法，推廣企業(yè)的產(chǎn)品和品牌，搶占俄羅斯市場(chǎng)。

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